交银斯罗德新成长混合是一只由交通银行和斯罗德投资共同推出的混合型基金,该基金致力于为广大投资者提供长期稳定的投资回报,主要投资于具有成长性的新兴产业和优质企业,下面将从基金的基本信息、投资策略、基金经理、历史业绩等方面为您详细介绍交银斯罗德新成长混合。
基本信息
交银斯罗德新成长混合成立于2016年9月,基金代码为164906,该基金属于混合型基金,风险收益水平适中,投资者可以根据自己的风险承受能力和投资目标进行投资。
投资策略
交银斯罗德新成长混合采用自上而下的资产配置和自下而上的个股精选相结合的投资策略,在资产配置方面,基金根据宏观经济、政策环境、市场走势等因素,动态调整股票、债券等大类资产的配置比例,在个股精选方面,基金关注新兴产业和优质企业,深入研究公司基本面,挖掘具有长期成长潜力的投资标的。
1、股票投资
基金股票投资主要聚焦于新兴产业和优质企业,包括但不限于互联网、大数据、人工智能、新能源、新材料、生物医药等领域,在精选个股时,基金注重以下几个方面:
(1)公司基本面:分析公司的盈利能力、成长性、财务状况等,筛选出具备竞争优势的公司;
(2)行业地位:优先选择行业龙头或具有潜力的企业;
(3)估值水平:综合考虑公司基本面、行业地位等因素,选择估值合理的投资标的。
2、债券投资
基金债券投资以信用债为主,追求稳定收益,在债券投资中,基金关注以下几个方面:
(1)信用风险:严格控制债券信用风险,优先选择信用等级较高的债券;
(2)期限结构:根据市场利率走势,灵活调整债券组合的期限结构;
(3)杠杆操作:在风险可控的前提下,适当进行杠杆操作,提高债券投资收益。
基金经理
交银斯罗德新成长混合的基金经理为张宇,经济学硕士,具有丰富的投资经验,张宇曾任职于多家知名券商和基金公司,擅长新兴产业和成长股投资,在管理交银斯罗德新成长混合期间,张宇凭借其独特的投资理念和严谨的风险控制,取得了优异的业绩。
历史业绩
自成立以来,交银斯罗德新成长混合的表现较为出色,以下为该基金最近几年的业绩数据:
2017年:基金净值上涨15.20%;
2018年:基金净值下跌18.30%;
2019年:基金净值上涨45.60%;
2020年:基金净值上涨67.50%。
从业绩数据可以看出,交银斯罗德新成长混合在牛市和震荡市中表现出色,具有较好的投资价值。
投资建议
交银斯罗德新成长混合适合以下类型的投资者:
1、风险承受能力较高的投资者;
2、寻求长期稳定投资回报的投资者;
3、对新兴产业和成长股投资感兴趣的投资者。
交银斯罗德新成长混合是一只具有潜力的混合型基金,投资者在投资时,应充分了解基金的投资策略、基金经理、历史业绩等因素,结合自身风险承受能力和投资目标,做出明智的投资决策。